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　　原标题：畜禽养殖企业7月经营数据向好 

　　□本报记者 潘宇静 

　　截至8月10日，5家畜禽养殖业上市公司披露了7月份销售数据，4家公司业绩环比改善，销量和收入均有提升，但价格距去年同期差距较大。分析人士认为，上半年鸡苗价格同比下滑较多，影响了盈利。7月出栏肉鸡养殖利润相对稳定，鸡苗价格走高，但仍处适中位，预计8月国内毛鸡出栏量继续增加，但增幅有限。

　　均价环比改善

　　公告显示，温氏股份7月销售肉鸡9581.18万只（含毛鸡、鲜品和熟食），环比增长3.49%，同比增长24.86%；收入为18.65亿元，环比增长15.98%，同比下降11.11%。立华股份7月销售商品肉鸡2877.54万只，环比增长4.78%，同比增长14.85%；销售收入为6.12亿元，环比增长28.03%，同比下降7.13%。

　　价格方面，温氏股份7月毛鸡销售均价为10.91元/公斤，环比增长16.44%，同比下降29.29%。立华股份的销售均价为11.31元/公斤，环比增长23.07%，同比下降19.84%。

　　鸡苗方面，民和股份7月销售鸡苗2887.59万只，同比增长16.35%，环比增长5.39%；销售收入为7798.17万元，同比下降28.64%，环比增长10.83%。益生股份7月鸡苗销售数量为4461.81万只，同比增长33.19%，环比增长3.40%；销售收入为1.24亿元，同比下降34.93%，环比增长25.13%。

　　民和股份表示，公司商品代鸡苗7月份销量有所增长，销售价格环比有所回升。益生股份表示，公司不断扩大生产规模，2020年7月父母代种鸡的存栏量同比大幅增加，公司鸡苗销售数量同比上升。随着消费的逐步回暖，2020年7月鸡苗价格环比上涨21%。但价格仍低于去年同期，公司鸡苗销售收入同比下降。

　　圣农发展销售收入同比、环比均下降。公司8月10日晚披露的7月销售数据显示，圣农发展实现销售收入11.32亿元，同比下降6.79%，环比下降1.69%。销量方面，7月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为8.78万吨，同比增长11.76%，环比增长4.05%。

　　供给相对宽松

　　光大证券研报显示，疫情影响下游需求，鸡苗行业整体供给相对宽松，上半年鸡苗价格同比下滑较多。

　　笼养种鸡养殖龙头民和股份8月初发布的半年报显示，上半年公司实现营业收入9.02亿元，同比下降42.29%；归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比下降73.26%；经营活动产生的现金流净额为1.74亿元，同比下降78.67%。

　　民和股份表示，上半年公司主营产品商品代鸡苗销售价格同比下降，公司主营产品商品代鸡苗主要销售区域在山东省内，鸡肉产品销售面向全国，而商品代鸡苗销售价格同比下降较大，省内收入同比下降46.86%。

　　上半年鸡肉价格处于阶段性低位。民和股份认为，上半年白羽鸡产业链景气度有所下降，终端需求比较低迷。随着5月以来国内复工、复产逐步推进，预计下半年行业将有较好的发展。

　　鸡蛋价格近期走高引发关注。农业农村部监测数据显示，全国鸡蛋批发市场均价由今年7月9日的低点6.21元/千克上涨到8月7日的8.70元/千克，近1个月上涨了40.10%。

　　民和股份在互动平台表示，公司主营产品是商品代鸡苗和鸡肉，部分不适合孵化鸡蛋对外销售，鸡蛋价格上涨不会对公司业绩产生重大影响。

　　8月出栏量或增加

　　卓创资讯监测的数据显示，7月全国日均肉鸡出苗量1638万羽，较6月上涨94万羽，环比涨幅为6.09%。7月国内鸡苗均价2.70元/羽，环比涨幅为18.42%。

　　卓创资讯分析师孙亚男表示，7月出栏肉鸡养殖利润相对稳定，鸡苗价格走高，但价格仍处适中价位。考虑到饲料价格震荡走高，养殖成本继续上涨，部分养殖户补栏较为谨慎。结合肉鸡生长周期，预计8月国内毛鸡出栏量或继续增加，但增幅有限。

　　孙亚男认为，8月气温升高，养殖难度增加，养殖成本上涨，养殖户低价惜售心理仍存，毛鸡整体供应量或延续偏紧态势。此外，市场消费或较为平淡，供求博弈下，预计8月国内肉鸡市场或延续弱势。

　　中信证券农业团队指出，2021年商品代供给增幅或继续加大，鸡价或相应承压下行。考虑到行业供给增幅仍然偏低，同时非洲猪瘟导致的猪肉缺口巨大，有望继续带动鸡肉消费高增长。中信证券预计未来1年-2年内鸡价仍有望维持高位。

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责任编辑：田原

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向前向后

　　原标题：饿了么代理商3名业务员恶意差评自家商户，被辞退调岗

　　近日，安徽阜阳。李先生称，在饿了么上的商铺连续被3名业务员恶意差评，导致排名下降。目前警方已抓获3嫌疑人。知情人士称，均为饿了么代理商业务员，已被辞退或调岗。

责任编辑：鲍一凡

　　【今日直播】

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　　天风证券宏观首席宋雪涛：下半年宏观经济场景和投资展望

　　8月6日消息，截止今日开盘，沪指报3380.76点，涨0.09%；深成指报13972.30点，涨0.08%；创指报2868.82点，涨0.3%。

　　消息面：

　　1、国家发改委副主任宁吉喆表示，下半年要牢牢把握扩大内需这个战略基点，重点推进新型基础设施等重大工程“两新一重”建设。

　　2、约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，截至北京时间8月6日8时左右，全球累计确诊超1865万例，累计死亡70.33万例。

　　3、7月财新中国服务业PMI为54.1，较6月的逾十年高位下降4.3个百分点，连续三个月处于扩张区间。

　　4、央行货币政策委员马骏表示，目前的货币政策逆周期调节力度已经不小，应该维持目前的力度，没有必要再加码；要储存一些“子弹”。

　　5、数位国有大行人士表示，正在深圳等地大规模测试数字钱包应用，为数字货币正式落地进行测试准备。

　　6、近期，受社会经济活动进一步恢复和高温天气影响，国家电网经营区域内用电水平持续攀升，国家电网用电负荷、南方电网统调负荷均创历史新高。

　　7、本周国内单晶复投料价格区间在8.2-8.8万元/吨，成交均价上涨至8.64万元/吨，周环比涨幅为8.54%。

　　8、黎巴嫩首都贝鲁特港口区当地时间4日傍晚发生剧烈爆炸，国务院安委办、应急管理部要求立即开展全国危化品储存安全专项检查整治。

　　9、乘联会预估7月主要厂商乘用车零售同比增长6%，环比下降6%。

　　10、国家发改委昨日公布风电、光伏发电平价上网项目，拟公布的2020年风电、光伏发电平价上网项目将拉动投资总额约2200亿元。

　　11、国家标准化管理委员会、中央网信办、发改委、科技部及工业和信息化部印发《国家新一代人工智能标准体系建设指南》。

　　12、微软和字节跳动试图在3周内就TikTok美国业务达成协议，微软可能最多以300亿美元的价格收购Tiktok。

　　13、据报道，奔驰与宁德时代昨日宣布深化双方在动力电池技术领域的合作，共同开发高新电池技术。

　　14、仙鹤股份回应“单日换手率达106%”：行情软件更新迟缓，没有计算仙鹤转债的转股部分。

　　15、信维通信上半年实现归属于上市公司股东的净利润为3.29亿元，同比下降10.85%。融创中国7月实现合同销售金额522.5亿元，同比增长27%。牧原股份7月份公司销售收入60亿元，环比增长29%，同比增431%。

　　16、隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨1.39%，标普500指数涨0.64%，纳指涨0.52%再创收盘新高。期货黄金收涨1.4%，再创收盘新高。美油、布油期货收盘涨幅均超1%。

　　机构观点：

　　海通证券认为，从估值来看，军工板块目前估值虽然相对其他行业较高，但这是由军工行业的特殊性造成的：很多优质的资产还没有放入上市公司内部，而市场给军工公司估值的时候，普遍会考虑上市公司背后母公司体内的优质资产。所以，军工板块估值应该与自身历史水平相比。从估值分位数来看，目前军工板块的估值水平大概只有历史水平的30%左右，并不算贵，反而仍有一定的提升空间。

　　李迅雷认为，传统产业大部分处在一个历史偏低的位置，比如说像金融地产、钢铁、有色、化工等等，还处在一个历史偏低的位置。这说明我们的A股市场也反映出了经济的分化，中国经济在发生新旧动能的转换，新的动能比重在逐步上升，传统产业比重在逐步下降。作为资产配置来讲，传统产业要选头部企业、选龙头，新兴行业看科技含量。从上半年基金半年报的披露，实际上也体现了这一点，市值前四百大的股票要占到了公募基金配置比的90%以上。

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责任编辑：王涵

　　受台风“黑格比”影响，截至今日(4日)14时，浙江金华永康市西溪镇棠溪村降雨量达342.7毫米，引发山洪。洪水漫入村中，已有不少车辆被淹被冲。目前，当地已组织应急力量进行救援。由于道路阻断，记者暂时无法进入现场。(总台央视记者 杨军威)

　　文/前海开源基金首席经济学家杨德龙

　　8月3日周一，沪深两市出现大幅反弹，主要原因是周末资管新规过渡期延长至2021年底的利好推动。央行在2018年4月27日出台的资管新规被视为比较强的去杠杆政策，之前很多投资者担心可能导致市场资金面紧张，周末央行联合多个部委宣布，将资管新规的过渡期延长至2021年底，强调对于2021年底仍难以完全整改到位的个别金融机构，在这些金融机构说明原因并经金融管理部门同意后进行个案处理，这将给市场的资金面松绑，从而有利于A股市场回升。

　　周一沪深两市大幅上升，多个板块出现快速上行，走出了强劲回升的态势，7月份A股走出七翻身行情，在23个交易日中有20个交易日成交额突破万亿，单月成交额合计约30.1万亿，环比增长108%，同比增长230%，A股三大指数涨幅均超过10%。5月份市场低迷时我就指出经济复苏加上央行实施的低利率宽流动性的环境以及居民储蓄向资本市场大转移的趋势，导致A股市场将在下半年迎来全面牛市机会，并建议提前布局行情风向标券商股，从7月1日开启的这轮单边上涨的走势完全验证了我的判断，A股市场走出了强势上攻的走势，产生了很强的赚钱效应，基金销售也异常火爆，爆款基金频频出现，一天出现多只销售超过100亿的基金。今年以来发行的权益类基金即主投股票的基金已经超过1万亿，该数据和2015年大牛市可以匹敌，这表明居民储蓄向资本市场大转移的趋势非常明显。8月份预计A股市场仍会继续延续震荡回升的态势，消费、券商和科技这三大方向是我一直建议大家重点关注的方向，8月份依然可以继续关注，其中消费三剑客：白酒、医药和食品饮料在短期的回调之后迎来了布局机会，作为行情风向标的券商股近期跟随大盘调整，8月份可能会随着大盘回升，一旦行情出现突破，券商股仍然不会缺席行情，科技会受到创业板推行注册制以及科创板明星股票上市都会给科技股带来表现机会，消费、券商和科技是未来10年经济转型的方向，都可以重点进行配置。消费股今年走出了强势上攻的行情，消费是我国的比较优势，因此，抓住业绩优良的消费白马股是抓住A股市场投资机会的重要方面，建议投资者可以积极关注。特别最近由于白酒板块出现了调整，消费白马股迎来了一定的抄底机会，建议投资者可以抓住时机趁这次调整来进行布局。实际上我国主要的大型独角兽企业，无一例外都是消费加互联网的模式，如阿里、腾讯、京东、美团以及拼多多等，它们通过互联网的手段让消费规模大幅增长，具有较强的增长空间，因此抓住消费白马股的机会是未来要一直贯彻投资策略。

　　7月30日中央政治局召开会议，对下半年的政策以及工作目标定调，这对于A股市场下半年的走势和布局都有较大影响，政局会议提及的内循环成为市场关注的热点。这次会议释放了五个重要信号，一是中央对于上半年的经济增长表示满意，虽然受到疫情冲击，但我国经济出现了快速复苏，二季度GDP增长3.2%，从全球主要经济体的增长来看，我国经济增长恢复最早，复苏力度最强劲；二是下半年货币政策宽松大方向未变，但幅度略有边际收紧，三是财政政策会更加积极有为，去到积极二字，新增注重实效；四是加快形成国内大循环为主题，国内国际双循环互相促进的新发展格局；五是我房地产调控基调延续不变，要坚持房住不炒的定位。总体来看，这次会议对于下半年的政策面进行了定调，流动性不会大量收紧，在经济复苏后可能边际上进行收紧，这次强调的新增融资重点流向制造业和中小微企业，以支持制造业和中小微企业的复苏，同时提出市融规模合理增长，货币政策未来可能保持中性偏紧，和上半年相比，信用从全面扩张转为精准投放，市场存在一定信用收紧预期。会议的重要亮点是提出内循环，国内内循环主要有六大投资方向的机会，一是消费内循环，包括白酒、医药、食品饮料等传统消费以及免税电商等消费都是受益板块；二是制造内核循环，产业升级和高端制造带来制造业景气度的回升，主要受益的行业包括新能源、机器人、军工等；三是科技内循环，主要是进口替代的一些方向，如芯片、半导体、生物医药、云计算等；四是投资内循环，包括传统基建、水泥、建材、工程机械以及新基建如5G、工业互联网、大数据等；五是服务内循环，加强社会服务业的发展，如线上医疗、社会服务、快递等；六是金融内循环，让金融更好的服务实体经济，如头部券商、保险等，都属于金融内循环受益的行业。在注重全球外循环的情况下，我国以内循环为主，这适应了当前国际形势，海外经济受到疫情冲击较大和贸易保护主义抬头的环境，对我国出口造成影响，但我们仍要坚持对外开放，坚持融入国际大市场，同时为了稳定经济增长，要强调国内内循环，从而形成一定的技术闭环，特别对核心技术一定要掌握在自己手中，只有这样才能够牢牢把握产业安全、扩大内需，从而维持经济增速。长期以来，我国始终坚持扩大内需战略，对推动经济转型升级，实现高质量发展提供了内生动力，尤其是2018年以来，我国外交部环境发生明显变化，构建新发展格局亟待破题。从现实基础看，无论是消费还是投资，我国在长时期内仍具有巨大的提升空间，去年我国社会消费品零售总额突破40万亿，超过美国成为世界第一大消费市场，但人均水平依然较低，消费升级的需求比较强烈，因此将来有较大的上升空间，此外，投资方面相对滞后的城镇化水平，亟待缩小的东中西部地区差距仍然孕育着较大的投资机会。整体来看，下半年我国经济仍然会维持稳定复苏的格局，这对于资本市场走出慢牛长牛行情是一个重要支撑。

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责任编辑：陶然